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    總投資6130億元!山東確定120個(gè)重點(diǎn)項目,萬(wàn)華乙烯、魯西聚碳酸酯、威聯(lián)化學(xué)PX等多個(gè)石化項目入選(附完整名單)
    史上最大規模投產(chǎn)潮!2019年我國將迎14套聚丙烯裝置投產(chǎn)
    中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢透析
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    中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢透析

    作者: 本站 來(lái)源: 本站 時(shí)間:2019年04月22日
      聚烯烴作為石化行業(yè)非常重要的原材料,其發(fā)展趨勢對于整個(gè)石化行業(yè)的發(fā)展有重要的影響。未來(lái)我國聚烯烴行業(yè)將有怎樣的發(fā)展趨勢,本文將為您揭示。
      2016年,我國聚烯烴(本文專(zhuān)指聚乙烯、聚丙烯)總產(chǎn)能上升較快,高端產(chǎn)品進(jìn)口量增加;開(kāi)工率略有上升,原料多元化引發(fā)市場(chǎng)競爭新格局;低油價(jià)降低油制聚烯烴成本,削減煤制聚烯烴前期成本優(yōu)勢,行業(yè)毛利空間上升。
      2017年,我國聚烯烴產(chǎn)能將繼續增長(cháng),自給率不斷上升,多元化競爭進(jìn)一步加劇。隨著(zhù)新型工業(yè)化、信息化、城鎮化和農業(yè)現代化的深入推進(jìn)和居民消費結構的不斷升級,“十三五”期間我國聚烯烴市場(chǎng)需求在擴大化的應用拉動(dòng)下將繼續較快上升。
      未來(lái)我國聚烯烴行業(yè)將深入推進(jìn)供給側改革,以創(chuàng )新為動(dòng)力,著(zhù)力發(fā)展高端聚烯烴,著(zhù)力搞好進(jìn)口替代,提高聚乙烯自給率,提升國際競爭力。
      2016年聚烯烴繼續增長(cháng)
      產(chǎn)能增長(cháng)8%
      截至2016年底,國內聚烯烴總產(chǎn)能達4053萬(wàn)噸/年,新增產(chǎn)能301萬(wàn)噸/年,比上年增長(cháng)8%(表1)。其中聚乙烯新增產(chǎn)能110萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能達到1720萬(wàn)噸/年,比上年增長(cháng)6.8%;聚丙烯新增產(chǎn)能191萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能達到2333萬(wàn)噸/年,比上年增長(cháng)8.9%。截至2016年底,煤(甲醇)基烯烴裝置的聚烯烴產(chǎn)能1162萬(wàn)噸,共24家生產(chǎn)企業(yè),合計41套裝置,占聚烯烴總產(chǎn)能的28.7%。

      近年來(lái),隨著(zhù)煤(甲醇)基烯烴裝置和丙烷脫氫裝置(PDH)的不斷投產(chǎn),兩大集團聚烯烴產(chǎn)能占比呈現不斷下降趨勢,2016年占比47%,比上年下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,中石油合計產(chǎn)能738.8萬(wàn)噸/年,中石化合計產(chǎn)能1168.4萬(wàn)噸/年,神華合計產(chǎn)能292萬(wàn)噸/年。

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      供需兩旺增長(cháng)快
      高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口
      近年來(lái),國內聚烯烴市場(chǎng)運行總體穩定,產(chǎn)能和消費量同處增長(cháng)趨勢。2016年,我國聚烯烴產(chǎn)量3346萬(wàn)噸,比上年增長(cháng)8.5%;表觀(guān)消費量4543.8萬(wàn)噸,比上年增長(cháng)3.9%;開(kāi)工率82.6%,比上年增加0.4個(gè)百分點(diǎn);自給率73.6%,比上年增加3個(gè)百分點(diǎn)。
      盡管我國聚烯烴自給率逐年上升,但高端產(chǎn)品基礎較弱,仍嚴重依賴(lài)進(jìn)口,當前國內高端/高性能聚烯烴自給率僅為38%。高性能材料品種包括茂金屬系列聚烯烴彈性體、高剛性高抗沖共聚丙烯、多樣化的各種改性樹(shù)脂材料等。這些品種或國內產(chǎn)量較少,或質(zhì)量未能完全符合用戶(hù)的要求。目前國內高端專(zhuān)用料仍以進(jìn)口為主,約80%依賴(lài)進(jìn)口。
      2010年之前,中國的聚烯烴產(chǎn)能擴張主要是油制烯烴制聚烯烴,2010年中國首套煤制烯烴裝置實(shí)現商業(yè)化運作,高油價(jià)下獲利頗豐,各類(lèi)煤化工項目投資加快。煤制烯烴生產(chǎn)的聚烯烴產(chǎn)品仍以通用型產(chǎn)品為主,質(zhì)量在透明度、拉伸強度及熔融指數等方面仍有提升空間,在未來(lái)的聚烯烴市場(chǎng)中競爭力需進(jìn)一步提升。近年來(lái),隨著(zhù)我國聚丙烯、丁辛醇等下游衍生物需求的快速增長(cháng),丙烯資源供應缺口日漸明顯,推動(dòng)了我國現階段丙烷脫氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截至2016年底,我國丙烷脫氫裝置制聚丙烯產(chǎn)能達411萬(wàn)噸/年,占聚丙烯產(chǎn)能的17.6%。但在低油價(jià)下非石油基烯烴盈利水平大幅下降,但投資慣性下仍有較多的產(chǎn)能投產(chǎn),伴隨著(zhù)非石油基烯烴的不斷擴能,將加速原料乙烯丙烯市場(chǎng)化,由此使得聚烯烴市場(chǎng)
      主體多元化程度不斷上升。
      低油價(jià)丙烷脫氫制丙烯成本最低
      從不同原料所制聚烯烴的生產(chǎn)成本比較看,國際油價(jià)50美元/桶是煤制烯烴與油制烯烴的競爭節點(diǎn)。同時(shí),煤基聚烯烴項目與石油基聚烯烴競爭力基本相當。若國際原油價(jià)格回升,煤基聚烯烴項目將對油基聚烯烴具備低原料成本的競爭優(yōu)勢,從而帶來(lái)較大的沖擊。丙烷脫氫制丙烯項目由于原料丙烷費用占生產(chǎn)總成本的約90%,PDH經(jīng)濟性主要決定于丙烷與丙烯的差價(jià)。2016年國內進(jìn)口丙烷與丙烯價(jià)格相差400美元/噸左右,可以說(shuō)丙烷脫氫制丙烯成本最低,既低于油制成本也低于煤(甲醇)制烯烴。
      “十三五”發(fā)展趨勢
      “十三五”期間,中國聚烯烴市場(chǎng)面臨新型工業(yè)化、信息化、城鎮化和農業(yè)現代化帶來(lái)的巨大發(fā)展空間和機遇,也面臨烯烴生產(chǎn)原料多樣化帶來(lái)的國內同業(yè)競爭加劇,利潤空間縮小,供求趨向平衡,部分產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品結構性矛盾突出的問(wèn)題,面臨著(zhù)來(lái)自美國、中東聚烯烴產(chǎn)能大增帶來(lái)的外來(lái)競爭壓力。

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      總產(chǎn)能繼續增長(cháng) 多元化主體格局加劇
      預計2017年國內聚烯烴總產(chǎn)能達4266萬(wàn)噸,新增產(chǎn)能213萬(wàn)噸,增長(cháng)5.3%(表2)。其中,聚乙烯新增產(chǎn)能140萬(wàn)噸,聚丙烯新增產(chǎn)能73萬(wàn)噸。
      由于“十三五”期間國際油價(jià)仍將在較低位徘徊,油制烯烴成本優(yōu)勢重新顯現,帶動(dòng)了多個(gè)石油基烯烴的投產(chǎn),一年后石油路線(xiàn)乙烯產(chǎn)能將迎來(lái)投產(chǎn)高峰期,包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批產(chǎn)能建成。根據目前已經(jīng)審批和在建的項目看,到2020年聚乙烯新增產(chǎn)能750萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能達2470萬(wàn)噸/年。新增聚丙烯產(chǎn)能1167萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能達3500萬(wàn)噸/年,擴張的主力軍是煤制聚丙烯和丙烷脫氫聚丙烯(表3)。預計到2020年聚烯烴產(chǎn)能增至5970萬(wàn)噸/年,較2016年增長(cháng)1917萬(wàn)噸/年。包括煤(甲醇)制烯烴、NGL(乙烷)制乙烯、丙烷脫氫制丙烯(PDH)等都將較快發(fā)展。煤制烯烴是國內烯烴產(chǎn)能增長(cháng)的重要驅動(dòng)力,新增裝置主要集中在中西部地區。預計到2020年,煤制烯烴總產(chǎn)能1758萬(wàn)噸/年,占聚烯烴總產(chǎn)能的29.4%,占比大幅上升。
      聚烯烴消費發(fā)展潛力巨大
      “十三五”期間,中國聚烯烴市場(chǎng)隨著(zhù)新型城鎮化、新型工業(yè)化、農業(yè)現代化和國際貿易發(fā)展等對需求的總體支持,隨著(zhù)3D打印等新型加工技術(shù)在聚烯烴加工中的開(kāi)發(fā)應用,以及聚烯烴在新材料、汽車(chē)輕量化、綠色建材、醫療器械、食品級包裝、電子電器小型化等方面的應用日益廣泛,我國聚烯烴產(chǎn)品消費量將逐年提升。
      “十三五”期間,中國聚烯烴的需求將主要由內需拉動(dòng)。中國聚烯烴人均消費量較低,2016年中國聚乙烯人均消費量為17.4千克,而同期西方發(fā)達國家人均消費量高達38千克。按照中國的經(jīng)濟增速,到2035年中國聚乙烯的人均消費量能達到發(fā)達國家目前水平。聚丙烯的增長(cháng)潛力弱于聚乙烯,預計到2022年中國聚丙烯的人均消費量可達到目前發(fā)達國家的水平。由此,聚烯烴內需的增長(cháng)潛力很大。
      房地產(chǎn)行業(yè)增速有所下滑,但以塑代鋼促進(jìn)塑料用量增長(cháng)。一方面,“十三五”期間房地產(chǎn)投資增速或將進(jìn)一步下降,削弱建筑行業(yè)對聚烯烴產(chǎn)品的需求;另一方面,防腐蝕、節能、輕型化將成為熱點(diǎn),房地產(chǎn)用塑料由于耐腐蝕、重量輕、易加工制造、可裝飾性強等特點(diǎn),將給以塑代鋼帶來(lái)巨大商機。
      汽車(chē)輕量化、節能環(huán)保及軌道交通發(fā)展,將使交通用塑料需求繼續增長(cháng)。目前,歐美等國的汽車(chē)塑料用量已占10%~15%,中國在10%左右。隨著(zhù)聚烯烴的生產(chǎn)、加工以及催化、填充等改性技術(shù)的不斷進(jìn)步,聚烯烴在汽車(chē)行業(yè)的應用越來(lái)越多,尤其是在當下汽車(chē)輕量化、節能環(huán)保趨勢下,車(chē)用聚烯烴改性材料更是發(fā)揮了巨大作用。
      除此之外,隨著(zhù)“十三五”農業(yè)用大棚薄膜、包裝業(yè)塑料制品、醫藥器械市場(chǎng)方面的應用日益廣泛,我國聚烯烴產(chǎn)品消費量將逐年提升。農用薄膜產(chǎn)量將從“十二五”期間的突破200萬(wàn)噸進(jìn)一步增至突破300萬(wàn)噸。包裝業(yè)是聚烯烴的最大應用領(lǐng)域,也是增長(cháng)潛力較大的一個(gè)區域,占聚烯烴消費總量的30%。未來(lái)電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展將使得拉絲制品的消費繼續快速增長(cháng),大宗商品的包裝需求也在增加。在醫用器械方面,目前中國醫用塑料年消費量約12萬(wàn)噸,大量應用于醫療薄膜、醫療器械方面。預計到2020年,我國醫療器械市場(chǎng)再增長(cháng)40%,產(chǎn)業(yè)前景廣闊。家電行業(yè)仍處在發(fā)展期,“十三五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)升級和剛性需求將推動(dòng)國內主要家電產(chǎn)量保持5%的增長(cháng),將主要拉動(dòng)電線(xiàn)電纜等用低密度聚乙烯、薄膜等用高密度聚乙烯和注塑制品等用均聚聚丙烯消費量的增長(cháng)。
      供需趨向平衡 結構性矛盾仍突出
      “十三五”期間,我國聚乙烯年均產(chǎn)能增速約9.5%,年均消費量增速約4%;聚丙烯產(chǎn)能年均增長(cháng)率約10.7%,年均消費量增速約6.5%。國內聚烯烴市場(chǎng)供求正在趨向平衡,競爭日趨激烈,利潤空間被大幅度擠壓,產(chǎn)能過(guò)剩與市場(chǎng)完全競爭成為新常態(tài)。隨著(zhù)我國聚烯烴產(chǎn)能的不斷增加,自給率在逐步上升,但供應缺口依然存在。由于國內聚烯烴產(chǎn)品以中低檔通用料為主,競爭力較弱,所以聚烯烴整體出口量普遍較小。
      當今全球烯烴原料多元化為行業(yè)帶來(lái)了新挑戰,輕質(zhì)原料比例上升,呈現輕質(zhì)化。北美乙烯生產(chǎn)用原料乙烷的比例從2007年的65%增加到2012年的84%,中東地區則從75%增加到2012年的77%。中國現有乙烯原料總體偏差,以石腦油、加氫尾油為主,比例達到70%以上。近年來(lái)中國乙烯原料中粗柴油用量大幅減少,但輕質(zhì)原料比例仍偏低,僅占15%左右,尤其沒(méi)有乙烷原料。未來(lái)幾年,來(lái)自北美和中東的具有原料優(yōu)勢的聚乙烯產(chǎn)能陸續建成投運,將沖擊全球。據悉,僅2017年美國將約700萬(wàn)噸/年乙烯產(chǎn)能建成投產(chǎn),必將對世界聚烯烴行業(yè)帶來(lái)第一波沖擊。而2019年,美國第二批新建乙烯產(chǎn)能也將建成投運,中東沙特、伊朗等國的新建乙烯綜合項目或將在2020年投運。屆時(shí),世界乙烯的格局將有明顯而深刻的變化。
      “十三五”期間,我國聚乙烯對外依存度將逐漸下降,但仍是全球最大的聚乙烯進(jìn)口國。預計到2020年,中國聚乙烯產(chǎn)量2170萬(wàn)噸,需求量2900萬(wàn)噸,自給率提升至75%,仍有730萬(wàn)噸缺口。同期,我國聚丙烯供需缺口進(jìn)一步縮小。預計到2020年,中國聚丙烯產(chǎn)量2370萬(wàn)噸,消費量2660萬(wàn)噸,缺口290萬(wàn)噸,主要是專(zhuān)用料等高檔聚丙烯(表4)。
      與不斷增長(cháng)的需求相比,我國聚烯烴產(chǎn)品在質(zhì)量和結構上都存在一些問(wèn)題和差距,需要大量進(jìn)口高端聚烯烴。這些缺口正是國內企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力,聚烯烴材料行業(yè)要努力提高自給能力。因此,“十三五”期間,我國聚烯烴行業(yè)要深入推進(jìn)供給側改革,以創(chuàng )新發(fā)展、開(kāi)發(fā)新品種為動(dòng)力,推進(jìn)產(chǎn)品向高端化、差異化、功能化發(fā)展,提升綜合競爭力。
      作者中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院,作者金云朱,費華偉。
      轉載自:芳烴烯烴產(chǎn)業(yè)觀(guān)察,流程工業(yè)編輯加工。

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